مصر: قروض أجنبية جديدة عبر السندات بفوائد تاريخية

وقال مصرفيون إن مصر بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات دولارية في إصدار بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بعائد يراوح بين 6.375 و8.875%، وهو مستوى فائدة لم يسبق أن تعاملت به مصر في قروضها الأجنبية.

وأظهرت وثيقة تتضمن الأسعار الاسترشادية المبدئية للسندات، نشرت رويترز بعض تفاصيلها، أن الشريحة البالغ أجلها خمس سنوات من السندات الدولية يجري تسويقها بعائد يراوح بين 6.375 و6.625%.

ويتم تسويق شريحة السندات العشرية بعائد بين 7.625 و7.875%، بينما بلغ العائد على شريحة السندات لأجل 30 عاما بين 8.625 و8.875%.

وقال مسؤولون مصريون إنهم يستهدفون إصدار سندات دولية تراوح قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار عشية الجولة الترويجية التي بدأت الأسبوع الماضي في الإمارات وشملت لقاءات مع المستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكان مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية، قد قال لـ "العربي الجديد"، إنه "يمكن زيادة قيمة السندات الدولية التي تنوي مصر طرحها إلى نحو 3 مليارات، في حال حصل إقبال كبير من قبل المستثمرين العرب والأجانب، لشراء أدوات الدين المصرية".

ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ. ويتولى إدارة الطرح بي.إن.بي باريبا وسيتي غروب وجيه.بي مورغان وناتكسيس.

وكانت مصر تخطط لبدء الجولة الترويجية للسندات في نوفمبر/تشرين الثاني لكنها أرجأتها بسبب تقلبات السوق.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، حصلت مصر على قروض تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار منها الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.76 مليار دولار، والشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، وأبرم البنك المركزي اتفاقية تبادل عملات مع الصين تحصل البلاد من خلالها على قرض بقيمة 2.64 مليار دولار، وهناك قروض بقيمة مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية و600 مليون دولار من مجموعة السبع، وهناك قروض أخرى.