"أرامكو" السعودية تبيع سندات إسلامية بالدولار لأول مرة لتمويل توزيع أرباح بـ75 مليار دولار

استعانت "أرامكو" السعودية، أكبر شركة للطاقة في العالم، بمستشارين من بينهم سيتي غروب وغولدمان ساكس في أول بيع لسندات إسلامية مقومة بالدولار. وقد تقدم الشركة التي تسيطر عليها الدولة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، ثلاث شرائح من الأوراق النقدية المستحقة في غضون ثلاث وخمس و10 سنوات. والسندات الإسلامية، أو الصكوك، تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي، بما فيها تحريمه الفائدة.

وقالت "أرامكو" إنها تخطط لبيع السندات للمساعدة في تمويل توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار. وتقوم الشركة بجمع الأموال للمساعدة في تمويل التزامها بسداد 75 مليار دولار من الأرباح، وهو تعهد قطعته أرامكو لحشد الدعم لطرحها العام الأولي.

لكن مع انتشار فيروس كورونا، فإن عمليات الإغلاق واسعة النطاق حدت من الطلب على النفط العام الماضي، إذ انخفض سعر خام برنت إلى ما يقل قليلاً عن 16 دولارًا للبرميل في عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ 1999. ودفع ذلك أرامكو إلى خفض الإنفاق وخفض الوظائف وبيع الأصول غير الأساسية.

طاقة

التحديثات الحية

"أرامكو" تجري محادثات بشأن سندات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار

ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر النفط، مصدر الدخل الرئيسي للمملكة العربية السعودية، بأكثر من أربعة أضعاف إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل. وبينما ارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من العام - بفضل الانتعاش في كل من النفط الخام والغاز - انخفض التدفق النقدي الحر إلى أقل من 18.75 مليار دولار اللازمة لدفع أرباح الفترة.

سيكون البيع المخطط له الأول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما جمعت 8 مليارات دولار من عرض غير متوافق مع الشريعة الإسلامية. كان طرحها الأول البالغ 12 مليار دولار قبل أكثر من عام بقليل ضخمًا أيضًا وفقًا لمعايير سندات الشركات في الشرق الأوسط.

وقالت "أرامكو"، في بيان، إنه تم تفويض أكثر من 10 بنوك لتنظيم مكالمات المستثمرين اعتبارًا من يوم الإثنين. وهي: الإنماء للاستثمار، الراجحي كابيتال، بي إن بي باريبا، سيتي غروب، بنك أبو ظبي الأول، غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، مورغان ستانلي، الأهلي كابيتال، الرياض المالية، إس إم بي سي نيكو وبنك ستاندرد تشارترد.