أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الثلاثاء، طرح سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر/أيلول 2033.
وذكرت الوزارة في بيان وفقاً لوكالة "الأناضول"، أن العائد على السندات بلغ 4.91%، ما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية.
وحسب البيان، ستُدرَج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليارات دولار، ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار، بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي.
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري، و"بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب غلوبال ماركتس"، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي"، وغولدمان ساكس"، وبنك المشرق وبنك "ميزوهو".
وتضمنت شرائح المستثمرين 45% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و21% للأميركيين، و14% للأوروبيين، و11% للآسيويين، و9% من المملكة المتحدة.
وتوزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام، إلى 61% للمصارف والبنوك الخاصة، و32% لمديري الصناديق، و4% لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3% لقطاع التأمين.
وستحصل السندات على تصنيف "AA-" من وكالة فيتش، و"Aa2" من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني الممتاز للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وفق البيان.
وتعتبر السندات الدولية أدوات دين عام يجري إصدارها في الأسواق المالية خارج الدولة المُصدرة، وتتيح هذه السندات الوصول إلى عدد أكبر من المستثمرين من الأسواق العالمية.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أصدرت الإمارات أول سندات دولية سيادية متعددة الشرائح ومقوّمة بالدولار، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
